Édition d'une fiche cliente

Les clients dans l'application, bien qu'importants, sont gérés de manière assez simple. Le seul champ obligatoire est le nom du client. Toutefois, pour optimiser l'utilisation de l'outil et simplifier certaines tâches, il est recommandé de compléter leur fiche avec davantage d'informations. Une commande peut être créée sans rattacher un client, mais disposer de fiches clients précises facilitera la gestion des opérations.

Champs supplémentaires disponibles pour un client :

• Code client : Référence interne spécifique pour désigner ce client dans votre entreprise.
• Prospect : Indique si le client est un prospect potentiel ou un client actif.
• Type de client : Vous pouvez personnaliser les types de clients (exemples : entreprise, maçon, particulier, etc.) via l'espace d'administration.
• Ville de dépôt : La ville servira d'adresse par défaut pour les nouvelles commandes de ce client. Si la ville n'existe pas encore, il est possible de la créer directement depuis ce champ sans quitter la fiche.
• Adresse de dépôt : Adresse du dépôt, à compléter sans remplir le champ de ville ou code postal.
• Liens : Possibilité d'ajouter plusieurs liens tels que des adresses emails, numéros de téléphone ou sites internet.
• Commentaire : Notes générales concernant le client.
• Alerte client : Ajoutez une alerte, par exemple "Paiement refusé", qui s'affichera lors de la création d'une nouvelle commande pour ce client.
• Adresse administrative : Champ libre pour saisir une adresse administrative, non liée à la base de données des villes.
• Contacts : Liste des contacts associés à ce client, avec des fonctions personnalisables dans l'espace administration (exemples : commercial, propriétaire, responsable, etc.).

Ces champs permettent une personnalisation selon les besoins de votre organisation, tout en restant optionnels pour une gestion flexible.

Création rapide depuis un formulaire

Depuis un champ de sélection de client (par exemple lors de la création d'une commande), les utilisateurs disposant des droits d'administration des clients peuvent cliquer sur « Ajouter un nouveau client » en bas de la liste de suggestions. Une fenêtre s'ouvre pour renseigner le code, le nom, le type, la ville de dépôt et l'adresse de dépôt du nouveau client, puis le créer immédiatement sans quitter le formulaire en cours.